ＮＹ市場サマリー（11日）ナスダック急落、円が一時157円台に急騰、利回り低下 - ロイター (Reuters Japan)

＜為替＞ ニューヨーク外為市場では、円が対ドルで一時１５７円台に急騰する場面があった。６月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想外に下落したことを受け利下げ観測が高まり、ドルが弱含む中、政府・日銀が為替介入を実施したとの報道もあった。

円は一時２％以上上昇した。終盤のドル／円は１．８１％安の１５８．７５円。序盤には一時、６月１７日以来の安値となる１５７．４円を付けた。

時事通信によると、神田真人財務官は１１日夜、財務省内で記者団に対し、為替介入の有無について「何もコメントする立場ではない」と語った。

ＢｏｆＡグローバル・リサーチのＧ１０為替戦略グローバルヘッド、アタナシオス・バンバキディス氏は「これは米ＣＰＩの鈍化と市場のドル買い・円売りポジションのスクイーズの反応だと思う」と指摘。「米ドルは全般的に下落したが、こうした動きを背景に対円ではさらに沈んだ」と述べた。

取引終盤、主要通貨に対するドル指数は０．４９％安の１０４．４５。一時、１０４．０７と６月７日以来の水準まで下落する場面もあった。

ＮＹ外為市場：

＜債券＞ 米金融・債券市場では国債利回りが低下した。１１日に発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）がインフレの鎮静化を示したことを受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に利下げを開始するという観測が強まった。

２年、１０年債利回りは３月半ば以来の低水準を付けたほか、２０年、３０年債利回りも２週間ぶりの水準に低下した。

ただ、午後に入り実施された３０年債入札が低調な結果に終わったことで、利回りは下げ渋った。

６月の米ＣＰＩは前年比３．０％上昇と、伸びは５月の３．３％から鈍化し、２０２３年６月以来最小となった。前月比ではマイナス０．１％と予想外に下落した。前月比でマイナスになるのは２０２０年５月以来約４年ぶり。

レイモンド・ジェームズのマネジングディレクター（債券リサーチ）のエリス・ファイファー氏は「ＦＲＢが安心できるまでに今後何カ月ディスインフレ環境が必要か、カウントダウンが始まった」と指摘。「長期保有リスクが出てきおり、債券市場では目まぐるしい動きとなっている」と述べた。

米金融・債券市場：

＜株式＞ 米国株式市場はナスダック総合(.IXIC), opens new tabが急落して取引を終えた。予想を下回るインフレ統計を受け米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による９月利下げ観測が高まる中、投資資金が中小型株にシフトし、エヌビディア、アップル、テスラなどが値下がりした。

ナスダックは４月３０日以来の大幅な下落率を記録。Ｓ＆Ｐ総合５００種(.SPX), opens new tabも下落した一方、ダウ工業株３０種(.DJI), opens new tabは小幅高で引けた。

米労働省が発表した６月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月比マイナス０．１％と予想外に下落したほか、前年比の伸びも１年ぶりの低さとなった。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、金利先物市場が織り込む９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）までの利下げ確率は９０％超と、前日の約７４％から上昇した。

インフレ鈍化の兆しにもかかわらず大型株は売られ、マイクロソフト(MSFT.O), opens new tabとアマゾン・ドット・コム(AMZN.O), opens new tabは２％超、メタ・プラットフォームズ(META.O), opens new tabは約４％、それぞれ下落した。

米国株式市場：

＜金先物＞ ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を受け早期利下げ期待が広がる中、３日続伸した。

米労働省が朝方発表した６月のＣＰＩは前年同月比３．０％上昇と、伸びは３カ月連続で鈍化し、市場予想も下回った。これを受けて、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期利下げ観測が拡大したため、米長期金利の指標である１０年債利回りが一時約４カ月ぶりの低水準まで低下。利子の付かない資産である金の買いが先行し、相場は早い段階で２４００ドル台にレンジを切り上げた。

外国為替市場でドルが対ユーロで一段安となる中、ドル建てで取引される金の割安感も増幅し、相場の支援要因となった。

ＮＹ貴金属：

＜米原油先物＞ ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、米国のインフレ沈静化を示唆する統計の発表を好感し、続伸した。

米労働省が朝方発表した６月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月比、前年同月比ともに５月から伸びが鈍化し、市場予想を下回った。また、６日までの週の新規失業保険申請件数もほぼ変わらずとの事前予想に反して減少。これを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月にも利下げに動くとの観測が一段と拡大、政策金利が引き下げられれば経済活動が活発化し、エネルギー需要が増大するとの思惑が強まった。また、外国為替市場でドルが対主要通貨で下落し、海外勢からの買いも入りやすい地合いとなった。

ただ、石油需要を巡る先行き不透明感が根強く、相場は一時マイナス圏を推移。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）はこの日公表した月報で、２０２４年と２５年の世界石油需要の伸びについて、ともに日量１００万バレルを割り込むとの見通しを示した。一方、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は１０日発表の月報で、２４年は日量２２５万バレル増、２５年は１８５万バレル増と、従来水準に据え置いており、双方の予測に大幅な乖離が生じている。

ＮＹＭＥＸエネルギー：

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2024-07-11 22:07:00Z
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